Une fois ces éléments en sa possession, votre conseiller sera en mesure de vous faire des préconisations, en corrélation avec vos objectifs.

Les préconisations peuvent concerner l’optimisation de votre fiscalité, de votre retraite, préparer votre succession et tout autre sujet en rapport avec la gestion de patrimoine.

Grâce à une vision globale de votre situation et à l’expertise de Fimoneo, une véritable stratégie à moyen long terme pourra être établie.